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    布局户外传媒全产业链 联建光电95亿元收购易事

    来源: 亚太娱乐 作者: 亚太娱乐_亚太娱乐 时间:2019.02.07

      ?中国证券网讯(记者 翟敏)历经两个多月的停牌,联建光电(300269)于今日发布的重大资产重组事项草案显示,公司拟用9.5亿元收购上海友拓公关顾问有限公司(以下简称“友拓公关”)和深圳市易事达电子股份有限公司(以下简称“易事达”)100%股权。本次并购以现金及发行股份相结合的方式进行,友拓公关100%股权作价46000万元,其中现金支付11500万元,发行股份支付34500万元;易事达100%股权作价48895万元,其中现金支付14668.50万元,发行股份支付34226.50万元,募集配套资金和购买资产的股份发行价格均为31元/股。重组完成后,公司将完成大户外传媒产业链的布局,户外传媒集团国内上市公司第一股的雏形初现。

      值得注意的是,为提高本次交易完成后的整合绩效,此次交易进行了创新,募集的配套资金分别来源于联建光电实际控制人刘虎军、第二大股东何吉伦哥哥何吉远、联建光电2014年度员工持股计划,共配套资金28241万元,用于支付收购友拓公关和易事达现金对价款及本次交易的中介机构费用和其他交易费用。

      据悉,友拓公关是一家连续多年入选中国公共关系协会“行业TOP20/25”榜单的知名公共关系服务机构,其内容涉及:数字营销、品牌管理、事件行销、互动营销、媒体关系、创意执行及危机公关等多项公关业务。易事达是一家专业LED显示屏制造商和服务商,向全球100多个国家的LED媒体主和公关活动公司提供订制产品和订制服务,对比国内同行业公司具有突出的竞争优势。

      本次交易完成后,联建光电的现有业务规模将得到大幅提升,盈利水平得到显著增强。

      本次交易方案联建光电亦制定了严格的业绩对赌条款。友拓公关承诺2014年、2015年、2016年、2017年、2018年净利润分别不低于人民币3100万元、3720万元、4464万元、5,357万元、6428万元。值得注意的是,针对收购友拓公关还进行了奖励创新,联建光电同意如果友拓公关承诺期内实际实现的逐年累积净利润均不低于下表所列数字,联建光电向友拓公关原股东另行支付4000万元的奖励对价。

      本次并购是继联建光电成立“联动文化”打造LED全国联播网、收购“分时传媒”构筑户外媒体资源之后,在转型战略上的又一次重大举措,有利于推进联建光电转型升级,提升传播业务服务能力;同时加速产业整合,充分发挥联建光电旗下不同业务平台(包括联建光电有限、分时传媒和联动文化)与目标公司友拓公关、易事达的协同效应,实现“大户外传媒集团”的战略目标,布局户外传媒全产业链国内上市公司第一股。

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